海外观察:BP如何在德州售电?

安丽雪 2015-02-15 来源: 腾讯

OFweek智能电网讯:美国德克萨斯州的ERCOT电力市场被誉为北美最活跃的电力市场,它的售电市场在2002年1月1日全面开放,电力工业已经形成清晰的发电、输配、售电格局,ERCOT市场中有1000多个市场参与者,六大输配服务区中有数百个大大小小的直接面向用户的售电商。

德州公用事业委员会(Public Utility Commission,简称PUC)是德州电力工业监管者,监管电力市场行为、输配费率,对市场参与者进行资格认证,收录德州电力工业所有的参与者资料。

在PUC的售电商注册记录中,很容易就看到字母排序靠前的“BP Energy”——BP能源。记录显示,2001年的时候BP能源就已经在德州注册为售电商。

一个油气企业怎么就进入了售电领域?注册成为售电商后的14年里,这个售电商在做什么?BP在电力市场里做什么?

BP美国总部位于工业发达的休斯顿,天然气的陆上上游业务是其主业,在墨西哥湾有数十年的油气开发经验,在德州东部盆地,BP运营着850余口常规气和致密气井;BP在西俄克拉荷马州和德州北部盆地有1200余口气井。

怎么看BP都和售电没有什么关系。但是,BP不仅参与石油、天然气市场,在电力领域也非常活跃。

首先,BP能源有发电厂。根据PUC数据,“BP CHEMICALS INC”有自备电厂,注册于2002年。BP在德州还有4个风场,发电能力约为500MW,可满足约17万户居民用户。

其次,BP能源是注册售电商。在德州电力市场2002年1月1日市场全面开放之前,BP就已经于2001年注册成为售电商。根据PUC信息显示,BP Energy注册的是最为常见、普通的“Option1类供电商”——为德州不同地理区域供电的供电商。也就是说,BP Energy获取售电资格之后,可以向竞争性售电区域内所有用户售电,包括居民用户、商业用户、工业用户。

第三,BP能源还是“授权计划实体”(Qualified Scheduling Entity,简称QSE)。在德州ERCOT电力市场,发电侧和负荷侧均不直接参与现货市场交易,而是通过QSE代理,进入市场竞价、结算。负荷侧和发电侧自行签订金融合同,在日前市场或实时市场竞价开始之前,被代理的发电商和售电商都需向QSE上报供应量(需求量)、报价等,最终物理合约完成、市场平衡是通过QSE参与ERCOT市场而达成。BP于2009年5月3日注册成为BP energy company(QSE)

在德州电力市场,大型发电商诸如NRG、大型售电商如Direct Energy,实力雄厚,人力资源和技术基础较好,就会自行注册成为QSE,不仅代理自己的电厂、售电商,也会开放平台为其他小型参与者提供代理服务。BP的QSE业务亦是如此。

小型参与者也乐于寻求QSE代理。比如一个小型售电公司规模可能不足20人,通过缴纳一定代理费,借QSE成熟的交易体系和经验参与市场,更为节约、高效。

第四,BP还是“市场商人”(Power Marketer)。市场商人是电力市场里纯粹的“交易者”,通过买卖电力合同盈利。摩根大通银行、美国银行等很多金融机构都以市场商人的身份参与ERCOT市场。BP也是其中之一。

BP为何要进入售电市场?

“一切起源于当年州长布什对Pat Wood提出,给我一个市场”,现任BP能源监管事务顾问Eric Schubert博士提到。

Pat Wood是当时德州电力工业监管者、改革政策制定者、执行者PUC的主席。响应联邦电力工业去管制化的浪潮,德州电力工业市场化在1995年拉开序幕,先后出台SB373和SB7,为电改划定蓝图。1996年ERCOT成为ISO,原有电力公司在PUC的监管下进行拆分,以降低原有巨头的市场占有率,创造更多参与者。1999年的SB7为市场全面开放设定了严格的时间表。2002年1月1日售电侧全面开放。

当时德州发展非常迅速,电力市场日益繁荣,得益于政策宽松,进入售电市场卖电并不难,机会涌现,“当时的氛围就是蛋糕越来越大,每个人都想分一块”。

有一些电力公司经验丰富,积极参与到新生的售电市场中来。它们中有一些在其他州的电力市场中已经展开竞争性业务,比如目前德州最大的售电公司之一Direct Energy,在当时还未出现能源危机的加州有售电业务。还有一些从德州本土的市场尝试中积累了经验:总部位于德州的安然公司,因为在加州恶意操纵市场而受到制裁,最终在2001年宣布破产,但是安然有丰富的、前沿的电力市场尝试,大量的安然员工在离开安然后参与到市场的各个环节,很多前安然员工自行创业,成立售电公司进入市场,大大活跃了刚刚开放的售电市场。

随着市场的开放,很多未曾有过竞争性买卖电力业务的个人、企业也纷纷参与进来,“当时油企——例如壳牌、BP,就想进入市场竞争,不仅可给自己买电,还可以通过竞争牟利”,Eric Schubert提到,“货比三家,这种可以自行选择电力服务的驱动力,刺激了很多企业走入售电领域”。

此外,天然气发电占到德州天然气消耗非常大的比例,在德州,BP拥有大量上游设施,天然气开发和经营是其主业——“这是BP参与电力市场的自然动因”,Eric Schubert提出,“BP参与天然气交易,在供应和需求方面有良好的用户基础,因此在天然气贸易之外,自然而然地参与进电力市场中”。

售电不是目的

BP有多重视售电?事实上,售电业务从其官网上找不到丝毫痕迹。

据Eric Schubert介绍,BP在售电市场的份额并不高,BP的售电公司只对自己的设施或自己的部分用户供电,不曾为居民和小型商业用户供电。

这一点记者从PUC方面得到了确认,零售电商需要到PUC注册,提供资料证明其有售电能力后,PUC方才准许其进入市场向用户售电,除了保留注册信息,PUC会要求售电商及时上报经营状况,上交年报和半年报。记者向PUC询问能否借阅相关报告,对方告知此为非公开资料,但同时也提到,BP能源的售电业务主要针对工业用户以及其旗下公司、设备,没有居民用户和小型商业用户。

作为QSE,BP也承担了市场参与“代理”的职责。小型售电商进入市场出于成本考虑,往往倾向于寻求QSE代理去参与市场,BP的QSE除了代理自己的发电厂、售电公司,还为一些小型售电商承担QSE代理,提供相关的交易、计划服务。

从“用人”上就可以看出BP参与电力市场的考量,Eric Schubert博士的履历就是一个很好的力证。1999-2007年之间,经济学博士毕业的Eric Schubert在PUC的市场监管部(Market Oversight)工作。Eric Schubert博士对德州电力市场、能源市场非常了解。2007年Eric Schubert进入BP,成为监管事务顾问,“我在BP的头4年就是负责ERCOT市场事务,大部分时间花在参与ERCOT节点市场设计的各种Stakeholder Process会议上”。

Stakeholder Process是北美电力市场广为应用的决策机制,所有的市场参与者均参与市场设计、发现市场问题、改进市场设计。在德州,ERCOT是Stakeholder Process的组织者,现货市场从无到有、节点市场取代区域市场,全依赖各方参与者的亲自参与。

BP作为注册售电商,自然属于市场参与者之一,也需要参与各项市场设计、更新的讨论、决议,有一个懂得电力市场和电力市场监管的人对于企业而言尤为重要。Eric Schubert说,“当时(2007年来到BP后)节点市场规则已经设计得差不多了,我主要是要盯住变化,如果和我们或我们的相关组织有关,我就得密切关注”。除了德州ERCOT电力市场,Eric Schubert所在的部门还负责参与美国东部的NYISO、PJM、新英格兰电力市场(ISO-NE)以及加拿大的安大略省电力市场,在不同电力市场的Stakeholder Process 中代表BP立场。

上述电力市场都是美国非常活跃的电力市场,美国不同的能源市场之间、能源市场与金融市场之间的相互流动性也都非常好,通过参与市场去应对风险、控制成本、创造营收也就成了任何一个市场参与者的必修课。

参与电力市场对于BP能源而言,可以说只是其整体运营策略的一角。

非“主流”市场参与者

除了BP能源有自己的注册售电商,ERCOT市场里还有很多主业不是电力的企业也注册成为售电商,例如美孚也有自己的注册售电商(ExxonMobil Power And Gas Services Inc),JP摩根亦有注册售电商(JP Morgan Ventures Energy Corporation)。

市场商人(Power Marketer)更能体现ERCOT市场参与者的多样性,油企如Amoco石油(Amoco Oil Company),金融机构如美国银行(Bank of America)、加拿大皇家银行(Royal Bank of Canada)、摩根大通银行(JPMorgan Chase Bank)、摩根斯坦利(N.A.Morgan Stanley Capital Group, Inc)等,都是ERCOT电力市场里的“市场商人”。大量的市场商人并没有任何发电机组、售电业务,只是以市场商人的角色参与。这也是电力市场的金融合同交易量远远大于实际发生的物理交易量的原因之一。

除此以外,在竞争性的ERCOT市场里,还有奥斯汀能源(Austin Energy)这样垂直一体化的市政企业,它可以自由参与批发市场,但垄断了奥斯汀市的输配售环节。

售电市场参与者数量众多、“身份”多种多样,为什么市场仍能有序、高效地运转?法规框架是保证,良好的市场意识作驱动,但最离不开强有力的监管——PUC。

首先,市场参与者进入市场就必须要通过PUC审核。PUC作为电力市场监管的政府部门,是门槛制定者,所有的准则都在PUC的官方网站可查,想要进入市场的企业甚至个人,满足了资格认证所需的条件,PUC才会准其进入市场。

其次,资格认证有时限。就好比通过了高考,颁布了录取通知书,迟迟不来“报道”,经过一定的时限,入学资格就失效了。以德州售电商注册为例,通常一个实体想要成为售电商,递交审核材料之后,PUC在90天内会完成审核、告知结果,通过审核的实体,PUC就认定其有售电资质,可以展开售电,但是如果两年都未展开售电业务,资格认证就会取消。

最重要的一点,市场行为受监督。PUC在2006年聘用了Potomac Economics作为第三方市场监督者(Independent Market Monitor,简称IMM),使得其对电力市场的监管更具专业性。德州的IMM设在ERCOT内部,自由接入ERCOT的所有数据,还可以要求任何市场参与者提供其所需的数据,由系统的模型去分析每一个市场参与者是否有滥用市场势力、影响市场运转,无论是否有“问题”,IMM每天、每周、每月、每年都需要向PUC汇报市场运行状况。在专业的监督之下,有明确的争议解决机制,使得市场内的问题可以及时解决,市场有序性得到保证。

回顾整个德州电力市场的培育和发展过程,监管者PUC在其中起到非常重要的作用。在90年代末的市场化改革之初,PUC根据法律制定改革过渡方案,妥善处理原有垄断性电力企业的搁浅成本,并即时跟进ERCOT组织下的Stakeholder Process设计市场,保证电力市场发展遵守法律规定的2002年1月1日市场必须全面开放的条文。此外,为了培育一个从未有过的售电市场,PUC限定脱身于原有电力企业的售电商的费率,但放开对新售电商费率的管制,还设计了可以供用户进行电力套餐比价的网站Power To Choose,大大方便了用户主动更换售电商,推动了售电市场的进一步繁荣。

随着市场的成熟,形形色色的参与者参与进来,PUC要做的还包括需要保证市场“不出乱子”,维护用户的利益,对于违背市场规则、操纵市场的参与者严惩不贷,及时发现市场问题,推动市场完善。

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