BNEF中国电力体制改革系列研究之一

南瓜头 2014-11-24 来源: 搜狐

OFweek智能电网讯:中共中央于今年3月下发《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》后,国家发改委作为牵头落实单位已经陆续发布了四个有关电力市场改革的配套文件。外界预期发改委将于近期再发布五个配套文件,主要涉及推进售电侧改革、推进电力市场建设、组建电力交易机构和规范运行、有序放开发用电计划及加强和规范燃煤自备电厂监督管理等内容。

《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》是本轮电改的纲领性文件,明确了本轮电改的主要任务、基本原则、路线图以及七项重点任务。具体的改革步骤和方案还需要由发改委牵头出台相应的配套政策。

目前,发改委已经发布了四个配套文件,其侧重点不同。但是从不同角度都为放开售电市场奠定了基础。

发改委有望于近期发布的五个配套文件,与放开售电市场联系更为紧密,预示着售电市场的试点工作可能加速。

有望于近期发布的五个配套文件之一,《关于推进售电侧改革的实施意见》:可能主要讨论参与售电市场主体的准入和退出机制、合同形式、电网安全审核标准等。

有望于近期发布的五个配套文件之二,《关于推进电力市场建设的实施意见》:可能主要讨论不同等级和种类的市场运行规则和彼此之间的关系。

有望于近期发布的五个配套文件之三,《关于电力交易机构组建和规范运行的实施意见》:可能主要讨论如何将交易机构与电网公司其他业务分离,以及如何建立规范的运行规则。

有望于近期发布的五个配套文件之四,《关于有序放开发用电计划的实施意见》:可能主要讨论如何逐步放开目前政府对发电计划的控制,顺利过渡到由市场决定发电计划的状态,以及如何处理一些特殊用户及特殊情况下的发用电计划。

有望于近期发布的五个配套文件之五,《关于加强和规范燃煤自备电厂监督管理的指导意见》:可能主要讨论自备电厂的准入和运行原则,以及自备电厂如何参与电力市场的规定。

为什么放开售电市场是电力市场改革的重点突破口?

一方面,放开售电市场能满足社会资本参与电力市场的需求,引导社会资本参与其他方面的电力建设;另一方面,放开售电市场可以推进其他配套政策(如电力市场建设、发用电计划改革等)的完善,对电改的整体进程起到带动作用。

售电市场放开后的竞争格局:

试点:完成输配电价改革且电力供需较为宽松的地区有望率先启动售电市场改革试点。

参与者:售电市场放开初期,新进售电公司主要向大型工商业客户提供服务。而电网企业仍将是最大的售电企业。

市场:放开全国范围内的售电市场可能要到“十三五”后期、甚至“十四五”初期才能实现。短期内,新进售电企业的市场规模有限。

商业模式:售电市场的商业模式在初期将主要以降低电价争取客户资源为主,中后期将逐渐提供增值服务(节能减排、定制化服务、需求侧响应、综合能源服务以及大数据服务等)为主。

放开售电市场后将带来什么主要影响?

电价:短期内销售电价将有所下调;中长期来看,水电、核电的上网电价将逐渐向火电上网电价靠拢,整体提升销售电价的水平。

用电量:短期内用电量增速受销售电价影响较少,主要因为电力价格弹性较低;中长期来看,用电量增速将逐渐放缓,主要因为售电商对用电客户提供的各种增值服务将提高用电效率,降低电力弹性系数。

电网企业:电网企业的销售业务受到一定的侵蚀,但是这仍难以撼动其在电力系统内的地位,主要因为其仍将是最大规模的售电企业,并通过输配电网继续控制调度和交易等核心环节。

传统发电企业:随着售电市场的逐步放开,传统发电企业受到冲击将逐渐扩大,各个企业的市场占有率将发生明显的变化。

分布式光伏发电:分布式光伏发电短期内在售电市场上没有成本优势;但随着成本不断下降,以及储能系统的完善,分布式光伏将成为售电市场的有力竞争者。

分布式天然气发电:天然气分布式发电受制于燃料成本较高,短期内在售电市场没有成本优势。其推进的主要动力仍然是地方政府区域性环保政策。

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