贝壳集团上市了吗?股票代码多少?贝壳找房为什么去美上市?

白展堂 07-25 08:58 来源: 雷帝触网

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北京时间7月24日晚,贝壳集团正式向美国证券交易委员会(SEC)提交IPO文件,股票代码为BEKE,承销商包括高盛、摩根士丹利、华兴资本等。招股书显示,贝壳集团旗下拥有贝壳、链家两大平台。登陆资本市场之前,贝壳找房已经是中国最大的居住服务商,链家是中国最大的房产经纪机构。

据了解,此次上市的主体为贝壳,除平台公司贝壳找房外,还包括链家、德佑,以及金融、装修等业务。2019年贝壳集团房产及租赁交易总额(GTV)达到2.1万亿元。就交易额和交易量来看,贝壳集团是国内最大的居住服务平台,是国内居住服务平台第一股。

一、贝壳发展历史

贝壳找房是拥有18年以上历史的房地产经纪品牌“链家”、以及拥有2年历史的线上+线下房产交易及服务综合平台“贝壳”,结合而成的一家机构。

链家在2016年完成B轮融资,投资方包括华兴资本、百度、腾讯、新希望集团、海峡资产、源码资本、经纬中国、执一资本等。

链家在2017完成C轮融资,投资方包括融创、万科、高瓴资本、腾讯、华兴资本、新希望集团等。

2018年4月,链家网升级为贝壳找房,定位于技术驱动的品质居住服务平台,开放优质资源和线上能力,聚合和赋能全行业的优质服务者,打造品质居住服务生态,为消费者提供包括二手房、新房、租赁等全方位的居住服务。

二、贝壳股权结构

贝壳找房脱胎于链家网,成立于2018年4月,定位为品质居住的服务平台。与链家地产浓厚的房地产重资产属性不同,贝壳找房更具互联网色彩和轻资产性质,因此被视为上市的主体。

2016年和2017年,链家先后完成B轮和C轮融资,其中B轮融资的规模为60亿元。

2019年3月,原投资方在链家的股份通过协议镜像平移到贝壳找房。北京链家房地产经纪有限公司于3月20日发生了注册资本、管理层及投资人股权变更。其中,万科、融创、新希望、腾讯、百度等22家投资人从链家撤出投资,变更后左晖持股比例达58.9%。

贝壳找房官方回应称:本次减持目的在于企业发展所需,原投资方在链家的股份将通过协议镜像平移到贝壳找房。同时,贝壳找房已经启动D轮融资。

2019年11月,贝壳找房完成D+轮融资,参与方包括软银、腾讯、高瓴、红杉,总融资额超过24亿美元。

贝壳找房CEO彭永东持股为3.6%;SHAN Yigang持股为1.6%;XU Wangang持股为1.8%;华兴资本CEO包凡持股为3.8%。

腾讯持股为12.3%,为第二大股东;软银愿景基金旗下SVF II Shell Subco (Singapore) Pte. Ltd.持股为10.2%,高瓴资本持股为5.3%。

三、贝壳收入构成

截至2020年6月30日,贝壳平台连接超过4.2万房地产经纪门店,超过45.6万经纪人,并布局了中国103个城市。

据招股书显示,2017年到2019年,贝壳营业收入分别为255亿元、286亿元、460亿元。今年上半年,贝壳的营业收入为268亿元。

财报显示,贝壳找房2019年营收为460.15亿元(约64.99亿美元),上年同期为286.46亿元。

其中,贝壳的收入主要来自住房交易服务的佣金。二手房交易服务营收为245.69亿(约34.70亿美元),上年同期为201.55亿元;

新房交易服务营收202.74亿(约28.63亿美元),上年同期为74.72亿元;新型和其他服务营收11.73亿元(约1.66亿美元),上年同期为10.20亿元。

贝壳找房2019年亏损9.04亿(约1.28亿美元),上年同期净利润7140万元。

贝壳找房2020年第一季度总营收为71.2亿元(约10.06亿美元)。

有分析认为,链家贡献了较大一部分收入。作为目前国内最大的房产经纪机构,链家在二手房交易和新房代理上的业务规模庞大。短期内,链家也将持续为上市公司提供业绩支撑。

四、贝壳发展潜力

就交易额和交易量来看,贝壳集团是国内最大的居住服务平台,一旦上市,贝壳找房将成国内居住服务平台第一股。

因业务发展较快、融资渠道顺畅,贝壳的现金流颇为充裕。公司2017年、2018年和2019年现金及现金等价物分别为82亿元人民币、128亿元人民币和319亿元人民币。

随着中国房地产市场逐渐进入存量时代,房产经纪服务的价值进一步凸显,头部经纪公司和平台服务企业的市场空间被普遍看好。这也被认为是贝壳找房能够顺利融资,并启动上市之路的重要背景。

根据CIC灼识咨询的报告,就GTV以及2019年二手房和新房销售以及房屋租赁的交易数量而言,中国拥有全球最大的住房市场。预计该市场将进入一个稳定增长的时期,二手的房屋交易市场将变得更加重要,并将以12.4%的复合年增长率增长,从2019年的8.4万亿元人民币将增至2024年的15.1万亿元人民币。

该机构指出,预计到2024年,中国通过房地产经纪服务实现的房屋销售和租赁GTV总额将从2019年的10.5万亿元人民币增长到19.1万亿元人民币,经纪服务的普及率将从2019年的47.1%增长到62.2%。

招股书显示,未来贝壳将专注于四大关键增长战略:持续发展基础设施,提高效率和体验;进一步提高服务质量并投资于人才;扩大服务范围;有选择地进行战略投资和收购。

(来源:本网综合雷帝触网、21世纪经济报道及其他公开报道)

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